由于两会上相当一部分提案会在未来演化成法律和法规，因此历年来两会期间提案和代表发言都备受关注。

  3月1日，环保企业团体提案《关于保障危险废弃物处理行业健康发展的提案》（初稿）通过全国工商联审核，拟以团体提案报送全国政协会议。

  提案指出，水泥窑协同处置危废局限性大、风险高、干扰市场健康发展，在行业发展规划上应明确水泥窑协同处置的定位，强调工业危险废弃物处置要以集中焚烧处置为主，以协同资源化处置为辅，应当对水泥窑协同处置项目加强资质审核、环境监管和过程管理。

  这份提案剑指水泥窑协同处置危废的多处弊病，很快受到行业内的广泛关注和议论。

  如，有业内的人表示，“水泥窑协同处理处置危险废物是阶段性补充”“水泥业协同危废处置无序发展直接影响到水泥产品的质量稳定”“水泥窑协同处置危废的无序扩张，严重阻碍了危废行业的健康发展”。

  也有建议，“公平竞争办法是向社会公众明示危废协同水泥去向，明确告知客户相关风险并与普通水泥严格区分，同时接受公众监督、悬赏举报，危废协同水泥质量发生问题时追究相关法人刑事民事责任”。

  不难看出，对水泥窑协同处置危废技术路线的异议不在少数。事实上，整个危废行业经过过去10年的快速地发展，进入了全新的阶段，也在面临诸多问题。

  注：对于环保行业细致划分领域的研究是青山研究院一直在开展的工作，熟悉青山的读者朋友应该都知道，我们在2022下半年发布了业内首份聚焦十四五的《中国环保产业趋势洞察报告》，这是一份对“转型期的中国环保产业”的系统复盘，意在为环企决策者提供战略决策参考，如果您在思考相关问题，希望能给您带去帮助，戳此订阅报告。

  传统意义上，拥有专门专业经营许可证的危险废物集中焚烧处置模式一直是工业废弃物处理的主流，但随市场的扩容，包括水泥窑协同处置技术在内的一些协同资源化手段也参与到危废处理行业中，并对市场形成冲击。

  水泥窑协同处置技术最早起源于上世纪70年代。最初是国外水泥企业由于化石燃料价格不断上涨，寻找含有热值的废弃物替代传统燃料，以缓解能源危机。

  1974年加拿大的Lawrence水泥厂将聚氯苯基的化工肥料作为替代燃料用于水泥生产的实验，开创了水泥窑协同处置的先河。此后，美国、德国、加拿大、日本、丹麦、奥地利、瑞士等国也相继进行了有关研究并逐渐引入危废协同处置领域应用。

  过去三十多年来，水泥窑一直在欧美、日本等国家扮演“废弃物终结者”和“城市净化器”的角色。

  我国自上世纪90年起开始实践水泥窑协同处置技术，并在过去20年间陆续出台各项有关政策，鼓励支持水泥窑协同处置固体废物。

  水泥窑协同处置技术能在国际上得到普遍应用，同时在国内横冲直撞，是有其立足之本的。水泥窑协同处置固危废技术的优势在于：

  1）水泥窑协同处置工艺是在原水泥窑基础上做改造，建设周期短，投资和经营成本相对更低。

  2）水泥窑内温度高，热容量和热惯性大，能够高效分解医废等有害于人体健康的物质，协同效益高。

  2）水泥行业无序发展对专业的危废处置企业形成不对等的恶性竞争，冲击行业发展。

  总体而言，水泥窑协同处置在某些特定的程度上适用我国现阶段的危废处置现状，因此在政策上得到了鼓励，并在市场获得广泛应用。

  由于水泥窑协同处置建设周期短、运营和投资所需成本低，这让水泥企业能够以绝对的低价优势在相应的领域大杀四方。在别的危废处置企业处理费为四五千元每吨的时候，水泥企业的价格能做到一半以下。

  据全国大中城市固态废料对环境造成污染防治年报显示，危废焚烧类处置量从2016年的153万吨上升到2019年的426万吨，其中水泥窑协同处置量也由43万吨上升到179万吨，占比从28.1%提高到42%。

  在此过程中，拥有丰厚水泥窑资源、充足项目储备且执行效率高的水泥企业将获得极大优势。数据显示，截至2020年底，水泥窑协同处置危废处置能力排名前四的集团为海螺创业、金圆环保、红狮控股和金隅集团，合计危废处置能力约占协同处置总产能的70%。

  目前，我国具有水泥窑协同处置危废资质的企业大约有70家，覆盖20多个省市。在双碳背景下，水泥窑协同处置成为水泥行业转型升级的重要利润点。

  此外，一部分水泥企业进军危废领域，并非单纯借助协同处置优势切入一部分市场，而是对整个行业的重度布局。如2017年12月，海螺创业与危废龙头东江环保签署战略合作协议，就水泥窑协同处置固废事宜达成战略合作意向。

  总体来看，水泥窑协同处置技术路线有利有弊，但在一定程度上适合我国危废处置现状，同时与一些传统危废企业形成了相爱相杀格局。

  这几年，危废行业经历了过山车式的发展。有大发展，也有大问题；有大机遇，也有大挑战。

  由于市场需求和政策监管的强相关性，环保行业的每一个细分领域都要经历一段粗放期，水处理如此，固废领域依然如此。

  危废处置领域在受到重视之前，属于严重欠发展领域，产能供应上存在巨大缺口，之后在政策的刺激下迎来高速发展。为了快速堵上缺口，很多地方多管齐下，水泥窑协同处置自然也在被鼓励的范畴。

  由于初期供给不足，政策的强力刺激下行业出现了一段机遇窗口期，期间各路玩家涌入，市场竞争加剧。

  在危废市场的竞争中，有老牌危废企业的扩张，也有环保水务巨头企业的入局，有地产等外部势力的跨界，更有四面八方的散小玩家。

  目前危废处理行业的参与者众多，但普遍规模较小、生产能力偏弱，行业前十企业的市占率不到10%，能处理25种以上危废的公司仅占全国总数1%左右。

  大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，危废处置规模小于50吨/日，行业整体呈现出显著的“散、小、弱”特点，具有核心竞争力的企业较少。

  由于早期缺乏合理规划，各路玩家一窝蜂上项目，跑马圈地式地抢市场、占地盘。很快市场即出现“僧多肉少”的局面，产能过剩、恶性竞争，行业处理费、整体利润都开始下降。

  2019年，危废处理领域整体出现价格“拐点”，价格上涨态势不再延续，一些地区危险废物处置价格开始下降。

  广东、山东、河北等很多地方，焚烧处置费出现腰斩，从2017年均价6000元/吨，跌至2020年的2000元/吨-3000元/吨，产能过剩的情况显著，项目盈利变得困难。

  “入炉量不够，吃不饱”“之前规划设计的规模大，市场行情预估的太乐观”……这些状况成了很多危废处置企业的共同困境。

  甚至有企业赔钱硬撑，那为什么还要继续运营呢？因为停下来赔得更多，设备、人力等方面造成的损失更大。

  各省市危废市场的供需情况也受到跨省审批政策的影响，区域性、结构性产能错配严重。有些地区危废处理企业“吃不饱”，处置能力过剩，而有些地区工业企业危险废物又大量堆积，没有妥善处置。

  就连作为国内资质种类最齐全、规模最大的危险废物处理处置企业之一的东江环保，深耕行业几十年，整体资质利用率才大约一半。

  粗放几乎是每个环保细分领域从无到有走向成熟必要经历的阶段，而跑马圈地结束之后随即进入运营期，这个阶段开始拼运营能力。

  在行业大乱斗的阶段，危废企业普遍存在运营上的不足，包括一些行业头部企业。

  2017年12月12日，已经在新股申购中的鑫广绿环，因出现突发事件，造成生产人员伤亡，被终止上市。事情原委是鑫广绿环公司危险废物处理中心的工人在卸料取样过程中，被溢出气体熏倒，造成5人死亡。

  这一悲剧事件在业内引起很大反响，充分暴露了危废处置安全性、合规性的不足，对正在加速扩张的危废处置行业而言产生了极大的警示。

  2021年，东江环保控股子公司厦门东江环保科技有限公司，在一年之内3次因环保问题被当地生态环境部门处罚。

  事实上，高风险始终是危废处置行业之痛。危废处理的技术门槛高，对达标排放、安全生产、事故防范的要求相对要更高，每个收运、处理处置环节都可能存在问题和风险，企业需要相当的安全管理能力和对应的处置技术能力。

  另一方面，随着市场野蛮增长的逐渐终结，行业渐渐转入运营阶段，企业开始重视危废处置的安全性问题。

  在高速增长下，很多企业热衷于打江山，却忽视了守江山的重要性，而资产的安全高效运营是守江山的核心。

  小结：事实上，经历了整个环保产业过去30年波澜壮阔的发展，过剩几乎是每一个细分领域从粗放走向成熟所必经的过程，这个过程必然伴随着阵痛。

  而这一规律到了危废领域，因为水泥窑协同处置的存在出现了不一样的画面，大家都在面对产能过剩的困境，水泥业这个跨界者却挣得盆满钵满，这多少有些让人心里不平衡。

  危废领域不同于一般领域，要么不出事，一出事就是大事，所以必须有序合规发展。

  面对无序扩张带来的产能过剩等诸多问题，各地方政府开始对行业加强监管和良性发展引导。

  为进一步促进危废利用处置行业高质量发展，湖南省2022年发布了年度引导性通告，对“湖南省危废综合利用处置能力严重过剩局面”发出预警，请投资者理性判断湖南省危废利用处置市场，防范投资风险。

  2022年以来，江西、山东、吉林、广西等多地生态环境部门已发出相关提示，建议社会资本投资危废利用处置能力建设时，应充分做好项目可行性论证和市场调研，避免产能闲置、减少资源浪费。

  危废处置行业具有显著的技术、人才、资质、资金壁垒，并购是业内企业快速高效进入并占据市场空间的有效途径。

  在此局面下，具有先进技术、丰富经营管理经验及雄厚资金实力的危废处理企业欲谋求进一步发展，收购兼并将是一个重要途径。

  事实上，早在2019年，生态环境部在《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》中明确提出，“鼓励危险废物龙头企业通过兼并重组等方式做大做强，推行危险废物专业化、规模化利用，建设技术先进的大型危险废物焚烧处置设施，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋”。

  由于危废的高风险性和法律法规的逐渐明确，地方政府对危废处置的重视越来越重，在规划上更倾向于向拥有危险废物处理成功经验及专业知识的知名公司批准危废经营许可证。

  这将使地方政府对危废处理企业处理技术更加重视，小型企业最依赖的经济护城河将可能不复存在，而大型企业则可以利用自身综合优势进行跨地域收购，抢占行业市场空间。

  以美国的发展情况来看，危废行业发展经历了起步后高速发展、扩张后调整、成熟发展三个阶段。

  先是环保政策刺激高速发展，之后内部竞争逐渐加剧产能过剩，最后进入并购整合，行业集中度不断提高，头部企业开始具备全链条服务能力，产能规划也趋于合理，行业发展趋于稳定。

  参考对应过来，当下我国的危废行业正在从第二阶段向第三阶段发展，不管是水泥窑协同处置技术路线还是其他，都面临监管和行业格局的调整优化。

  环保细分领域的规律基本如此，爆发式的机遇总会伴随挑战，窗口期过后随即就是过剩。

  硝烟四起的厮杀其实也是行业淘汰进化的过程，危废处置价格严重偏离价值的暴利时代已经远去，行业最终会在淘汰、整合的过程中走向正常状态。

  和很多细分领域一样，危废处置行业也必将回归服务的本质：合理的利润、合规的经营。

  此次的两会提案，大方向正是“保障危险废弃物处理行业健康发展”，这是行业寻求质变的一个表现。

  在行业的爆发期会有很多玩家、很多玩法，看起来很热闹，但绝非这个行业正常态，最终能让行业和其中的企业走远的一定是精益的运营管理能力和专注的技术创新能力。

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  展望“十四五”，工业危废第三方运营市场仍将保持年复合15.2%的快速增长，危废处置价格短期虽有波动但盈利水平仍位居环保产业中上，竞争格局远未达到平衡对所有企业仍有机会，这些均表明工业危废市场仍颇具吸引力，相比其他环保细分市场，“进”仍是优选。不过我们也强调，这一市场的“玩法”与过去不尽相同，包括“内外并举，方能做大做强”、“四化运营，方能笑到最后”等等。

  随着我国中部地区崛起步伐加快和长三角一体化深入推进，近年来，安徽省经济迅猛发展，危险废物产生量也同步增长。受日益严格的节能减排等环保政策影响，2017年，安徽省危险废物产生量较2016年小幅下滑，但整体保持增长趋势。2011年，安徽省危险废物产生量仅为24.28万吨，2017年增长至127.69万吨，年复合增长率为31.87%。

  “危废行业龙头”东江环保业绩陷入下滑，3月29日晚，公司披露的年报显示净利润下滑近三成。随着危废市场由“蓝海”变“红海”，未来进行技术创新，拓展新的利润增长点，成为公司提升主业盈利能力的关键。

  （一）危废产能缺口明显，危废处理政策不断完善1、各省出台危废中长期计划近期很多地方出了危废的中长期规划文件，政策驱动下行业需求仍存上升空间。其中浙江、四川、陕西做出了2020年危废集中处置能力的具体规划，山东对“十三五”期间的危废和医废利用能力做出了规划，广东省给出了2020年危废和医废

  危废政策持续加码，3部门联手、为期5个月的“打击危险废物犯罪专项行动”又来了。近日，生态环境部、公安部、最高人民检察院联合印发《关于严厉打击危险废物环境违法犯罪行为的通知》，决定于2020年7月至11月，组织全国生态环境部门、公安机关、检察机关开展严厉打击危险废物环境违法犯罪行为的活动。

  捷报频传！春节来临之际，中信环境技术危废市场开拓再下一城。2020年1月19日，中信环境技术与新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区正式签约，拟投资7.2亿建设新疆最大危（固）废弃物综合处置中心，一期危废处置规模达24万吨/年，一般工业固废处置规模达10万吨/年。连同此次签约的甘泉堡项目，中信环境技术在新

  摘要：随着我国工业的迅速发展，我国环境污染污染问题日益突出。高强度的环保压力，促使危废处理行业市场竞争加剧。本文结合危废产业的市场规模，重点分析了我国危废行业的发展现状。1.政策不断完善，危废处理逐渐专业化我国危废产业政策不断完善，相关禁令以及鼓励政策不断出炉，促使危废产业市场热度

  一、我国工业危废产生量快速增长大伴随着我国社会经济的高速发展，工业生产带来的危险废弃物对生态环境的危害愈加明显。韦伯咨询获取的环保部统计数据显示，我国危险废弃物年产生量从2015年的3976万吨快速增长到2017年的6937万吨，工业危废处置的潜在市场空间巨大。二、国家出台大量政策支持工业危废处

  水泥窑协同处置市场现状和前景分析PPT，对危废产量、处置利用情况等方面进行分析，全文如下：

  为落实《中华人民共和国固体废物污染环境防护治理法》《四川省固体废物污染环境防治条例》等法律法规，优化全省危险废物利用处置行业布局，促进危险废物利用处置行业有序发展，引导社会资本理性投资，按照《生态环境部办公厅关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号）

  1月15日下午，华赣环境集团与浙江红狮环保在南昌签订项目合作协议。华赣环境集团董事长、总经理肖利平，红狮控股集团副董事长、副总经理郭其正出席签约仪式。华赣环境集团党委书记李中兴，红狮控股集团党委委员、浙江红狮环保总经理郭旭明，分别代表双方签约。浙江红狮环保聚焦水泥窑协同处置固废、飞

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  9月7日上午，尧柏集团与康定市人民政府在康定市签署项目合作协议。康定市市委副书记、市长王强，市委常委、常务副市长赖文斌，尧柏集团董事长兼总裁曹建顺、副总裁李永继、连杰等领导出席签约仪式，仪式由市委常委、常务副市长赖文斌主持。签约仪式上，双方首先观看了西部水泥企业宣传片，接着，市国资

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  中科环保披露2023年半年度报告，实现营业收入7.38亿元，同比增长6.85%；归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长24.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比增长24%；基本每股收益0.0943元。主营业务：（1）生活类垃圾处理业务公司主要以BOT、BOO等特许经营方式从事生

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  农工党河南省委会：非常感谢贵党长期以来对生态环境保护和绿色低碳发展的关心支持。贵党提出的《关于“双碳”目标下我省工业企业加快转型的提案》收悉，结合我厅职责，现答复如下：一、实施减污降碳协同增效省委、省政府高度重视碳达峰碳中和工作，成立了由省委、省政府主要领导任组长的碳达峰碳中和领

  东江环保发布公告，截至2022年12月31日止年度，集团的营业总收益较2021年下降3.41%至约人民币38.78亿元。营业总收益减少的原因主要是2022年国内经济增速放缓，上游企业开工量减少，集团主要客户业务收缩，市场总体产废量下降，导致公司收运量减少。同时，因行业参与者持续增加，市场之间的竞争愈发激烈，集团

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  10月10日上午，浙江省庆元县危险废物收储转运中心正式投运。庆元县危险废物收储转运中心总投资4200万元，可年收储转运危险废物4500吨，一般固废500吨，通过“无废庆元”智慧监控平台实现危废全生命周期监控，有效解决小微产废单位所面临的危废处理难题。

  中科环保公布2022年半年度报告，报告期营业收入6.90亿元，同比增长1.63%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长16.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长14.84%；基本每股盈利0.1006元。报告期内公司主营业务没有发生变化。1、生活类垃圾处理业务企业主要以BO

  6月20日城发环境公告，公司收到河南投资集团有限公司书面通知，就其控股子公司河南城市发展投资有限公司(简称“城发投资”)拟通过北京产权交易所竞价购买相关资产征询公司的收购意向，经过仔细研究，考虑目前公司实际生产经营情况及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。公告显示，本次拟竞

  6月17日东江环保公告，于2022年6月17日，汇鸿集团与公司共同同意:(i)无条件且不可撤销地终止股东投资协议书，并免除及解除双方于股东投资协议书下的权利与义务;以及(ii)注销合资公司。自订立股东投资协议书以来，合资公司的整体经营情况及发展进度与双方起始的期望及计划存在落差；因此，公司同意该终